Якоб ван Оппен — невероятных размеров гигант, носивший когда-то звание самого сильного человека на земле — вместе со своим менеджером Орсини гастролируют по южным штатам Америки, устраивая соревнования по рестлингу в полузаброшенных театрах. Обладающий огромной силой Ван Оппен порой проявляет неконтролируюмую агрессию, и лишь Орсини знает, что успокоить его может лишь мелодия «Лили Марлен». Однажды эта парочка прибывает в небольшой провинциальный городок Санта Мария, где неожиданно для них самих их ждет оглушительный успех: местная газета становится спонсором будущего представления, по всему городу расклеены рекламные афиши, все с нетерпением ожидают шоу. Дело за малым: нужно найти для Якоба подходящего соперника. Поднаторевший в этом деле Орсини знает, как выбрать нужного человека — но на этот раз все пошло не так, как задумывалось.

В маленький уругвайский городок Мело, расположенный на границе с Бразилией, собирается приехать сам Папа Римский. Благоверные жители посёлка суетятся и лезут из кожи вон, чтобы как следует подготовиться к долгожданной встрече. Тысячи паломников со всей Латинской Америки готовятся к путешествию, а предприимчивые бизнесмены планируют на этих самых паломниках немало подзаработать. Один из таких предпринимателей, контрабандист Бето, после нехитрого анализа рынка делает ставку на доход от туалетов.