Администрация президента Рузвельта во время второй мировой войны основала тайную организацию Управление Стратегических Служб — «ОСС» цель и задача, которой состояла в промышленном шпионаже и похищении интеллектуальной собственности у нацистов. Ученый-атомщик Алва Джеспер призван в ОСС, чтобы добыть немецкие научные разработки в области создания ядерной бомбы.Его миссия начинается в Швейцарии и состоит в получении сведений от его бывшего коллеги — ученого-атомщика, работавшего на нацистов, а в настоящее время отдыхающего в швейцарском санатории. Алва не удается встретиться с физиком, агент немецкой разведки убивает ученого.Джаспер выезжает в Италию, где встречается с лидером сопротивления красавицей Джиной, которая помогает уговорить итальянского ученогоПолда сотрудничать с США. Чем глубже Джаспер вникает в суть своей новой работы, тем опасней становится его миссия, которая неистово закручивает героя в водоворот опасности, предательства и убийств…

Том Ли — нежный и чувствительный 17-летний мальчик. Его мать давно оставила семью, а суровый отец хочет, что бы сын «был больше похож на мужчину». В закрытой школе для мальчиков Том, любящий театр, поэзию, музыку и не проявляющий интереса к бейсболу и девушкам, подвергается насмешкам и преследованиям со стороны одноклассников. Жена школьного учителя, Лаура, несчастлива в браке — её муж предпочитает обществу жены компанию учеников, а она не может забыть свою первую любовь — юношу, погибшего на войне. Видя, как страдает Том, Лаура пытается помочь ему. Вначале ей кажется, что всё, что она может ему предложить — это «чай и симпатия», но в итоге он получает от неё гораздо, гораздо больше.