Героиня фильма Цю Юнь — известная актриса китайской оперы, выступающая в непривычном для женщины амплуа героев-мужчин. Ее излюбленный персонаж — доброе привидение, предводитель демонов загробного мира Чжун Куй. Этот мифический герой ассоциируется у нее с отцом, человеком, вырастившим и воспитавшим ее после ухода из семьи матери. В годы «культурной революции» спектакли с такими сюжетами были изгнаны со сцены, и лишь в 80-х годах актриса сумела осуществить свою мечту. Добившись признания в этой роли, Юнь, однако, не обретает личного счастья. Расставшись на сцене со своей женственностью, она так и не ощутила то чувство самостоятельности и свободы, которое присуще мужчинам. Все, что получает актриса — это духовный контакт со своим мифическим героем.

Выездной Народный суд разъезжает по горным деревням и решает проблемы местных жителей. Судья Фэн принимает порой такие «соломоновы» решения, что порой диву даёшься. За это его очень любят местные жители. Но что значит любовь этих людей, если он глубоко одинок…

История женщины, проданной в качестве жены богатому китайскому сельчанину в 20-х гг прошлого века.

«Крестный отец» Тан — некоронованный король Шанхая, контролирующий торговлю опиумом и публичные дома. Чтобы лишний раз показать свое могущество, он делает своей любовницей самую красивую в Шанхае певицу Ксяо.Задумав захватить власть в «семье», ближайший помощник Тана заставляет Ксяо перейти на свою сторону и подготовить вместе с ним ловушку для «крестного отца». Но план проваливается. Тан уверен, что теперь его бывшая «правая рука» попытается любой ценой уничтожить ненужную свидетельницу, и решает использовать Ксяо как наживку.