Макунаима — ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де-Жанейро. В пути с ним происходят большие чудеса. Встав под поток воды, он становится белым и фантатически красивым. Макунаима упивается своим новым цветом кожи, который изменяет его жизнь и открывает двери разных карьерных возможностей в столичном Сан-Пауло. Оставаясь большим ребенком, Макунаима влюбляется в девушку-революционерку, которая участвует в герилье с оружием в руках, борясь против военной диктатуры. У них рождается черный ребенок. После того, как девушка и ребенок будут убиты, Макунаима будет мстить, но, в конце концов, возвратится обратно в джунгли.

В сексуальной жизни супругов Карлоса и Соланж внезапно наступает кризис. Жена отказывает мужу в близости, ему даже приходится изнасиловать ее. После этого она начинает искать случайных любовников, знакомясь с мужчинами в автобусах…

События этого фильма рассказывают о реальной трагедии, произошедшей в Рио-де-Жанейро, когда группа молодых террористов захватила посла Соединенных Штатов и выдвинула правительству ультиматум.

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

Бразильское семейное фэнтези. Мужчина покидает свой дом и семью, чтобы жить уединенно, пустив судьбу по воле волн в прямом и переносном смысле. Каждый день его сын приходит на берег реки, принося с собой немного еды для отца. Однажды, разыскивая заблудившуюся корову, он встречает девушку, которой суждено стать его женой. В браке у них рождается девочка, способная творить чудеса.