Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

События настоящего переплетаются с воспоминаниями главного героя Паулу, который имеет странную привязанность к двоюродной сестре Соне, обожаемой им с детства. Но она, презирая его, крутит любовь с представительницами женского пола и при каждой возможности выставляет героя на посмешище.