Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

Трое японцев приезжают в Бразилию в поисках лучшей жизни. Земля, представлявшаяся им издалека раем, на деле оказалась совсем иной: малярия, хроническое недоедание, каторжная работа от зари до зари на кофейных плантациях. Отчаяние постепенно переросло в недовольство. Стремление к свободе сплотило людей независимо от их национальности-японцев, итальянцев, испанцев, бразильцев.

Случайное убийство босса наркоторговли в Рио-Де-Жанейро заставляет простого наркоторговца бежать из города вместе с девочкой 13-и лет, которая утверждает, что он ее муж. В хаосе побега они берут с собой мальчика — друга девочки и случай приводит их в американскую семью из шести человек, которые становятся заложниками. Сочетание глупости и угроз приводит к неожиданной развязке этой ситуации…

В трех квартирах старого дома живут люди, с которыми в одну и ту же ночь происходят причудливые события: страсть, секс, предательство, убийство. Обо всем этом рассказывают три новеллы, на первый взгляд никак не связанные друг с другом…

Четверо приятелей-бразильцев, живущих в трущобах в Белу-Оризонти, мечтают о создании радиостанции, которая станет голосом их района, озвучит жалобы и пожелания населения. Они превращают свои мечты в реальность, незаконно открыв «Радио Фавела». Успех общественного радио резонирует по всему городу и заканчивается конфликтом с полицией.

Отставной офицер полиции Виейра живёт спокойной жизнью в небольшой квартирке. Он никогда не был женат, но, когда ему было около 60, он влюбился в проститутку Магали, которая ответила ему взаимностью. Спустя некоторое время девушку находят мёртвой в своей квартире, привязанную к кровати и с полиэтиленовым пакетом на голове. Виейра становится главным подозреваемым.

История трёх друзей, которые становятся невольно втянутыми в паутину насилия и коррупции в тот момент, когда пациент в больнице, где работает один из друзей, просит войти в контакт со своими сыновьями.