Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

Трое японцев приезжают в Бразилию в поисках лучшей жизни. Земля, представлявшаяся им издалека раем, на деле оказалась совсем иной: малярия, хроническое недоедание, каторжная работа от зари до зари на кофейных плантациях. Отчаяние постепенно переросло в недовольство. Стремление к свободе сплотило людей независимо от их национальности-японцев, итальянцев, испанцев, бразильцев.

Семья, испытывающая финансовые затруднения, вынуждена отправиться в отпуск на опустевший, в связи с окончанием сезона, берег. По воле случая, их сын Иисус находит в песке большой тайник с наркотиками.

Артур – профессор истории. С тех пор, как его три года назад покинула Клэр, мужчина живёт очень замкнуто. Его сосед по этажу, молодой человек по имени Фрэнк, попытался завязать с Артуром дружбу, но сломать лёд в отношениях оказалось непросто. Случайная встреча с Клэр обрадовала Артура, он говорит ей о намерении поехать в Лиссабон для встречи с пожилым профессором, работами которого он давно восхищается. Неожиданно женщина выражает желание отправиться в поездку вместе с ним.

Современная адаптация классического романа Дени Дидро. В салоне автомобиля находятся двое: водитель и босс, которые оправились в длительное путешествие. Пытаясь развлечь себя беседой, они обсуждают эпизоды из прошлой жизни, заострив внимание на любовных приключениях. Оказывается, ими чрезвычайно богата судьба шофёра.