Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

Сатирический и крайне провокационный фильм прослеживает некоторую параллель между двумя периодами в жизни Бразилии: рабовладельческим обществом XVII-го века и современностью. Что общего между двумя историческими эпохами? Режиссёр считает, что ответ — это расовые отношения и экономическое неравенство.