Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

Рио-де-Жанейро, 1954 год. Пауло Гомеса де Агилара был убит на своей дорогой вилле в первый день месяца августа. Ответственность за расследование берёт на себя Альберто Маттос. Он тут же находит в уборной на раковине золотые украшения и подразумевает, что убийца случайно оставил улики после того как совершил преступление. Маттос очень ответственнен и хочет поскорее найти убийцу. Сам комисар предан своей работе, чего не скажешь о некоторых его коллегах, которые погрязли в коррупции. Альберто пытается найти настоящих преступников, тем самым давая возможность оправдаться ни в чём неповинным людям.

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

История, произошедшая в Рио-де-Жанейро, рассказывает о журналисте Селио Роха, который однажды поверил в своё божественное предназначение. Он решает спасти друга детства, который стал жёстким и успешным бизнесменом, надеясь, что тот покается в грехах и раздаст всё богатство беднякам.