Журналист Дэвид Локк приезжает в Северную Сахару в надежде найти хороший материал для статьи. Но вскоре он понимает, что приехал зря. В очередной жаркий день его ожидает неприятный сюрприз: сосед, проживающий напротив, умирает. Не долго думая, Дэвид присваивает себе багаж умершего, вклеивает свою фотографию в паспорт и покидает отель, чтобы начать новую жизнь...

Эдуард де Сискарт, наследник аристократического рода, поддерживает силы сопротивления против режима Франко. Именно по этой причине в 1939 году он вынужден покинуть Испанию и отправиться в изгнание. Кончита Яньес, девушка простого происхождения, мошенничеством добивается обеспеченной жизни. Эдуард и Кончита знакомятся на вечеринке, и ,конечно, влюбляются.