Две развивающиеся параллельно истории девятилетнего Карлитоса, живущего в Мексике и его матери Росарио, четыре года назад отправившейся нелегально работать в Америку, чтобы обеспечить лучшую жизнь своему сыну. После смерти бабушки, присматривавшей за ним, Карлитос нелегально пересекает границу и отправляется в Лос-Анджелес, чтобы найти свою мать, в то время как Росарио вынуждена бороться с постоянно возникающими сложностями жизни и работы в чужой стране.

Роберто Смит который после возвращения с Вьетнамской войны безуспешно лечится от Вьетнамской Розы (так иногда называют сифилис). Из-за этого он уже давно не прикасается к жене, а также не отвечает на заигрывания своих студенток. Его удручает то, что лечение не приносит никаких результатов, а тут ещё и жена начинает встречаться с человеком на стороне. Узнав об измене супруги, Роберто окончательно тронулся рассудком и постепенно начал превращаться в маньяка. Сначала он убивает супругу в отеле, потом одну из своих студенток и понеслось… В качестве орудия убийства он использует некое подобие стилета, а вернее даже просто тонкий железный штырь, который вонзает в шею своей жертве. Но на его след очень быстро выходит детектив Рубен, которому теперь надо поторапливаться, ибо Роберто готовится к очередному преступлению…