Фильм о жизни одной из самых замечательных фигур бразильской эстрады — Жоао Франсиско душ Сантуша (1900-1976). Он был чернокожим, бандитом, трансвеститом, уличным бойцом, поваром в борделе, заключенным и отцом семерых усыновленных им детей. Больше он известен под псевдонимом Мадам Сата — ведь он также был и известным актером — трансвеститом, который в то непростое в истории Латинской Америки время осмелился на такой шаг, как переодевание в женщину и выступления в клубах в таком виде. Действие картины начинается в 1932 году в Рио де Жанейро, где Жоао достиг своей цели: стал звездой, поначалу будучи всего лишь помощником одной актриски третьего плана. Но он был таким помощником, что затмевал саму звезду. В Лапе — этом неформальном, богатом проститутками, сутенерами и другими криминогенными элементами районе города — Жоао дерется на улицах и сановится эдаким папиком в суррогатной семье, состоящей из очаровательной проститутки Лауриты, ее маленькой дочки, его любовника Ренатиньо, проститута Табу, который любит переодеваться в женщину даже когда делает домашние дела, и владельца клуба «Голубой Дунай» Амадора, который становится их общим вторым домом. Именно в этом клубе начался путь Жоао к сцене, именно там родился его сценический образ как Мадам Саты. Но однажды он нападает на одного подвыпившего клиента, который оскорбляет его… Так Жоао оказывается в тюрьме.

Писатель Иван Канабрава по воле случая сталкивается с серией таинственных смертей. Люди, чья жизнь застрахована на крупные суммы, умирают от очень редкого яда под названием Bufo Marinus. Вырабатываемый тропической лягушкой, этот яд погружает людей в каталептическое состояние, очень напоминающее смерть. Кто-то очень ловко использует этот эффект для обмана страховых компаний и различных мошенничеств.

12-летнюю Марию продали её родители. Бедные и неграмотные люди решили, что теперь их дочь будет жить в лучших условиях. Но после того, как перекупщик перепродал девственницу на аукционе, Мария оказывается в публичном доме, расположенном неподалёку от золотоносных участков в дебрях Амазонки. Спустя несколько месяцев юная девушка сбегает, мечтая добраться до Рио-де-Жанейро.

Бразилия, три студентки Лорена, Лия и Анна-Клара живут в школе-интернате под ведением монахинь. Идёт 1971 год, время военной диктатуры, вооружённой оппозиции правящему режиму и многочисленных репрессий. Несмотря на различное социальное происхождение и противоположные моральные ценности, девушки становятся хорошими друзьями, делясь мечтами и планами, помогая друг другу до того дня, когда им придётся расстаться навсегда.

Майкл - американский журналист, который работает на бразильскую газету. Перед ним поставлена задача взять интервью у священника - отца Луи Стефана, который помогает беднякам. Сложность в том, что священник крайне неохотно соглашается беседовать с журналистами. И всё же, Майкл уверен: он сможет стать тем, ради кого Луи Стефан прервёт своё молчание. Журналист отправляется на поиски священника и вскоре начинает понимать, как это порой бывает трудно - взять интервью. А ещё через какое-то время Майкл осознаёт, что скрытность Луи Стефана имеет куда более глубокие корни, чем могло показаться вначале...

Недалеко от маленького городка есть остров, где в окружении криков птиц и шума моря, вместе с отцом, смотрителем маяка, живёт юная Марсела. Их контакты с внешним миром минимальны, но теперь на остров прибывает группа моряков, чтобы доставить припасы и выяснить, почему длительное время никто не выходит на радиосвязь.