Задавшись вопросом о том, как служение богу «отцов» католической церкви соответствует Священному Писанию, простой монах Мартин Лютер, «увидел свет истины». Прибив свои ставшие достоянием истории «95 тезисов» к воротам собора в Виттенберге, он решительно осудил раздачу индульгенций, дававшую немалые доходы в церковную казну, и был объявлен еретиком и богохульником.Удалившись в изгнание, Лютер перевел Священное Писание на немецкий язык, чтобы простой народ смог получить прямой доступ к Слову Божьему. Тем временем, его последователи начали настоящую войну против католической церкви…

Мария, дочь главного судьи испанской миссии XVII века в Мексике, на редкость умная и образованная девушка. Она изучает астрономию, ботанику и картографию, но её стремления расширить познания кажутся сомнительными монахам миссии, а особенно – святому отцу Серра. Когда отец Марии кончает жизнь самоубийством, монахи вынуждают её оставить интеллектуальные упражнения и посвятить себя физическому труду. И однажды, когда девушка моет полы в часовне, её посещают галлюцинации, она слышит навязчивые голоса. Отказавшись от наследства и последних остатков привилегий, Мария принимается исцелять больных и убогих.