Эксцентричная молодая гувернантка Винифред Нотти устраивается в поместье Энсор‑Хаус, где должна обучать детей хозяев хорошим манерам и истории семьи. Она производит впечатление слегка причудливой женщины, но постепенно скрывать мрачные наклонности становится всё труднее. По мере того как Нотти осваивается в доме, прислуга начинает исчезать, а владельцы поместья всё сильнее сомневаются в благонадёжности своей новой гувернантки.

1939 год. В ирландскую католическую школу приходит новый учитель Уильям Франклин. Он преподает юным послушникам литературу и находит себя в доме Господа, после потери близкого человека.Но в школе царят фашистские порядки и остальные учителя настроены к нему отнюдь не доброжелательно. Желая помочь мальчикам, но не желая потерять работу Уильям понимает, что лучший способ показать им, как отстоять вещи, в которые они верят — это навсегда изменить их самих.