Семь почтенных профессоров музыки вот уже в течение девяти лет работают над музыкальной энциклопедией, не ведая, что за пределами их затхлого мира музыка давным-давно изменилась. Чтобы познакомиться с новыми течениями в современной музыке один из них, профессор Фризби отправляется в «опасное» путешествие по ночным клубам, где, в частности, знакомится с певицей Хани Суонсон. Приглашение профессора принять участие в «круглом столе» Хани использует для того, чтобы скрыться от полиции, разыскивающей её как подружку гангстера, подозреваемого в убийстве.

Для того, чтобы подбодрить и вдохновить чернокожую часть американской армии, проливавшей кровь в Европе в борьбе с гитлеровской Германией, правительство США в 1943 году выпустило специальный музыкально-развлекательный кинофильм «Stormy Weather» с участием множества черных «звезд», таких как Кэб Кэллоуэй, Лина Хорн, братья Николас, Фэтс Уоллер и другие…