Спецагент Чу Тхэ-джу должен был охранять важную панду, но она сбежала, а сам мужчина, ударившись головой, приобретает способность общаться с животными. Теперь ему предстоит найти сбежавшую панду, в чём ему поможет служебная овчарка Али.

Прилежный сеульский семинарист Ким Гю Шик из-за своего беспечного друга последний месяц обучения должен пройти в сельской церкви. Там он знакомится с племянницей отца Нама, которая вернулась из Америки. Что бы закончить обучение Гю Шик должен выполнить одно задание — приобщить племянницу к вере.