Середина 60-х годов прошлого века. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон застает врасплох вора и… предлагает ему разделить с ним ложе… Теперь человека из «низов общества» окружает богемная «тусовка» изощренных в словоплетении, гротескных персонажей — прокуренных дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Эти люди с пристальным вниманием следят за всеми подробностями жизни своего кумира, каким для них является Бэкон — единственный и неповторимый…

Писатель-фантаст Ричард работает на дому, редко выходя куда-либо. Его внимание привлекает новая соседка, сексуальная девушка по имени Анжелика. Постепенно мужчина становится одержим ею настолько, что нормальное желание познакомиться трансформируется в психическую неуравновешенность. Ричард начинает преследовать девушку, фотографируя её. Путём обмана и лжи, писателю удаётся подобраться к её соседке по комнате и приблизиться к Анжелике.