Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте — его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту.Не подозревая о произошедшей с ним перемене, Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только окружающие вместо худенькой и стройной девушки видят необъятных размеров «слониху», под которой то и дело ломаются стулья…

События происходят в городке Банши, штат Пенсильвания. Начинается всё с того, что вор освобождается из мест не столь отдаленных, после отсидки пятнадцатилетнего срока. После выхода из тюрьмы, он присваивает себе личность погибшего шерифа и обманным путём становится главой местных полицейских. Бывшие подельники, желающие отмщения из-за давнего предательства главного героя, узнают о его местонахождении. Городок захлёстывает волна насилия, вследствие жестокой бойни между бывшими приятелями.