Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте — его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту.Не подозревая о произошедшей с ним перемене, Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только окружающие вместо худенькой и стройной девушки видят необъятных размеров «слониху», под которой то и дело ломаются стулья…

Сюжет разворачивается в Северной Ирландии в 1994 году после прекращения боевых действий. Хейзел - милая протестантская девушка, живущая в сельской местности за пределами Белфаста. Сильные религиозные убеждения её матери оставляют мало возможностей делать то, что Хейзел нравится в жизни, но она прибегает к помощи менее строгого отца и друга семьи, старика Якобса, который сопровождает девушку в Белфаст. Здесь она встречает молодого католика Мэлаки, чья жизнь проходит в окружении тех, кто вступил в террористические группы, в то время как он сам делает всё возможное, чтобы держаться подальше от этого. Мэлаки влюбляется в Хейзел, но ухаживания невозможны. К счастью, старик Якобс помогает девушке в желании встретиться с Мэлаки, но всё ли так невинно, как выглядит? Контраст между прекрасными романтическими моментами и жестокими нравами террористического подполья, показывает, что терроризм никогда не будет далеко от твоего дома.