Фильм вращается вокруг группы чернокожих агентов, которые объединись под началом странного и задумчивого человека, известного только под именем Мститель, чтобы бороться с преступностью.

Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте — его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту.Не подозревая о произошедшей с ним перемене, Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только окружающие вместо худенькой и стройной девушки видят необъятных размеров «слониху», под которой то и дело ломаются стулья…

Шестеро учеников колледжа собираются приступить к совместному проекту. Пытаясь выяснить подробности событий прошлого, герои испытывают свою судьбу. Они отправляются в лесную глушь, чтобы проверить правдивость легенды об оборотне.