На поезде с лекарствами для военного гарнизона последовательно погибают пассажиры. Разобраться, кто убивает попутчиков, вызывается Джон Дикин — находящийся под арестом преступник. А на перевале Брейкхарт этот поезд очень ждут индейцы.

Cтареющий ковбой родео возвращается в родной городок Прескотт в штате Аризона и понимает, что все в мире меняется. С печалью он узнает, что его родители разошлись, а его брат разбогател, распродавая по кускам землю отца. Молодой Боннер пытается вернуть себе самоуважение, укротив ранее непобедимого быка на родео, проводимом в городке в честь 4-го июля…

В кафе «Синий Дракон» разбитной ковбой Бо, приехавший в город участвовать в родео, решительно и грубо требует от героини фильма внимания и благосклонности. Шери даже вынуждена сесть на автобус, чтобы бежать из города, но Бо отправляется следом.Автобус заносит снегом и пассажиры вынуждены провести ночь в кафе, где происходит драка между водителем автобуса, защищающим пассажирку, и ковбоем, преследующим эту женщину. Бо терпит постыдное поражение, он унижен. На следующий день, когда буря закончилась, Бо начинает понимать, что ничего не добьется, если будет действовать как скотина.