Яара — вполне благополучная девушка (любящий муж, нестарые родители, хорошие перспективы в университете), внезапно влюбилась в Арье, старого друга собственного отца. Кажется, Арье нужен от неё только секс — чем дальше, тем круче, но эта связь может стать узелком судьбы не только для них двоих.

Политическим фоном фильма служит арабо-израильский конфликт. Американский посол в Израиле работает над разрешением палестинского вопроса, подвергаясь при этом нападкам с обеих сторон.