1877 год. Восьмилетний Пелле, сын пожилого батрака Лассе Карлсона, перебирается с отцом из Швеции в Данию на эмигрантском судне. Здесь он живет на крестьянской ферме, приобщаясь к сложностям окружающего мира — к светлому и мерзкому, доброму и ужасному, трогательному и ничтожному. Он проходит через привязанность и боль, разочарование и любовь, получает знания в местной школе для бедняков и первые уроки социальной борьбы в надежде однажды уйти и покорить чужой мир.

Фредди — продавец игрушек и приколов, возвращается из командировки домой в Данию с полным чемоданом товара, намереваясь расширить свой бизнес. Но судьба распоряжается по-другому: вместо игрушечного бизнеса он вовлечен в недетскую войну двух разведок. Фредди становится подсадной уткой и должен играть роль шпиона, а для подстраховки к нему приставлен настоящий суперагент Смит. Как оказалось, Фредди не так прост. Он сам знает, как водить врага за нос, разрушать все его коварные планы и уничтожать секретные ракетные установки.

Продолжение увлекательной комедии Бей первым, Фредди — истории Фредди Хансена, необычного агента, не по своей воле вовлеченного в жестокий и загадочный мир секретных служб. Делегат международной конференции от Китая доктор Линг Фу, похищен прямо из аэропорта, следы похитителей ведут в Скандинавию. Датская секретная служба в панике — все ее агенты раскрыты, нужен человек, которого никто не знает. Суперагент — Фредди Хансен. Фредди снова идет по следу…

Эрик Эриксон, шведский бизнесмен, вынужден согласиться работать на разведку Союзников во время своих деловых поездок в нацистскую Германию.