200 лет назад по океанам странствовали китобои. В Австралии одна группа китобоев столкнулась с местными жителями, которые практиковали тайную силу, называемую «Видением». Это знание, передававшееся из поколения в поколение от начала времен. Китобои были очень кровожадными людьми, и началась резня, убийства и насилие. Это наложило отпечаток на «Видение», которое продолжает жить и в настоящее время, превратившись в кошмар.

Семья юного Томми небогата, поэтому он стремится выиграть стипендию, чтобы иметь возможность учиться в консерватории. Герой прилагает все усилия для того, чтобы сделать запись своих произведений и представить их комиссии. Обстоятельства заставляют его собрать музыкальную группу из заключённых.

«Уотси» Верт, только что вышедший из тюрьмы, собирается начать новую жизнь. Его приятели — мелкий жулик Джонни Спитиери и вор Дабба Баррингтон — тоже на пути к исправлению. Решетка для них осталась в прошлом, и друзья клянутся, что никогда за нее не вернуться. За их праведными намерениями пристально следит недавно сформированная Следственная комиссия. И ребятам придется изрядно потрудиться и пошевелить мозгами, чтобы сдержать обещание…

Бухгалтер Эндрю приступает к аудиту благотворительного центра, финансируемого католической церковью. В клинике, находящейся в ведении отца Келли, он знакомится с наркоманкой Фионой. Постепенно герой обнаруживает, что стоит перед выбором между юридически правильным и морально оправданным.