Действие происходит в Новой Зеландии 60-х годов XIX-го века. В стране разгар золотой лихорадки. Уолтер Муди — новичок среди старателей. Герой оказывается втянут в череду загадочных событий, начавшихся с гибели золотоискателя, в чьём доме был обнаружен клад. В это же время Анна Уэдерелл, желая открыть новую страницу в своей жизни, прибывает в страну из Англии. На новом месте женщина находит свою любовь.

Генри Олдфилд, панически боящийся овец и проходящий курс лечения, возвращается на ферму своего отца, чтобы продать дело своему старшему брату Ангусу. Он не знает, что на ферме происходит нечто оооочень страшное: Ангус безрассудно запустил программу генной инженерии.Когда два ярых поборника защиты окружающей среды — не ведая что творят — выпускают мутанта-ягненка из лаборатории Ангуса на ферму, тысячи овец превращаются в кровожадных хищников. Вместе с помощником на ферме Такером и новоприбывшей девушкой Экспириенс Генри оказывается в самом сердце фермы как раз в то время, когда его самый страшный ночной кошмар становится явью.Пробивая себе путь к безопасному месту, отважная троица обнаруживает, что худшее впереди: оказывается, что один укус инфицированной овцы странным и тревожным образом влияет на укушенных…

1972 год Новая Зеландия пляжи Махерейнджи. Эд и Кейт супружеская пара на грани развода проводят свой отпуск и совершенно не заботятся о детях. Дженни видя состояние своих родителей вынуждена заботиться о младшем брате Джиме. Когда на пляже появляется фотограф Коди со своей лодкой, Кейт начинает флиртовать с ним, еще больше выводя из себя своего мужа. В Дженни то-же просыпается сексуальность и она соглашается позировать для Коди, углубляясь в лес они оставляют маленького Джима одного на пляже. Происходит трагедия… и становиться ясно, что уже слишком поздно, чтобы сохранить семью.