Профессор-палеонтолог Джонас Тэйлор, бывший пилот глубоководных аппаратов, уже долгое время пишет статьи о меге, а также читает лекции в попытке забыть экспедицию, которая имела трагический конец, но убедила учёного в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. В тот раз, погрузившись в пучины океана, он чудом избежал огромных челюстей монстра, который, из-за своих размеров, бы не заметил и тираннозавра. Теперь Тэйлору предлагают совершить ещё более глубокое погружение, благодаря которому он собирается утереть всем скептикам нос, представив доказательства своих слов.

Генри Олдфилд, панически боящийся овец и проходящий курс лечения, возвращается на ферму своего отца, чтобы продать дело своему старшему брату Ангусу. Он не знает, что на ферме происходит нечто оооочень страшное: Ангус безрассудно запустил программу генной инженерии.Когда два ярых поборника защиты окружающей среды — не ведая что творят — выпускают мутанта-ягненка из лаборатории Ангуса на ферму, тысячи овец превращаются в кровожадных хищников. Вместе с помощником на ферме Такером и новоприбывшей девушкой Экспириенс Генри оказывается в самом сердце фермы как раз в то время, когда его самый страшный ночной кошмар становится явью.Пробивая себе путь к безопасному месту, отважная троица обнаруживает, что худшее впереди: оказывается, что один укус инфицированной овцы странным и тревожным образом влияет на укушенных…

История о потерянной юной любви, знаменитом мече и одном шансе на спасение.