Chen Changmin

Действие в фильме происходит в 1920-х годах в Шанхае и в небольшом городке в пригороде Шанхая. В центре повествования — разочарованный, циничный и жестокий Чжун Лян, избравший средством к существованию шантаж замужних женщин. От своего босса он получает задание — поселиться в доме семейства Пан и соблазнить его богатую хозяйку — Жу-И. В этом доме живет и его сестра, она замужем за братом Жу-И, когда-то давно у Чжун Ляна с сестрой была кровосмесительная связь, после которой он бежал из этого дома и не появлялся там много лет. За эти годы Жу-И, слугой которой он был в детстве, стала настоящей красавицей, правда, сраженной общей для многих китайцев в те времена слабостью- пристрастием к опиуму. Он же, кстати, превратил в инвалида и зятя Чжун Ляна.

Форпост Солнечная Долина на северо-западе Китая. Воин, называющий себя Мстителем, утверждает, что ждёт давно пропавшего друга. Мститель носит при себе меч с клеймом «Убийца тысячи армий» и боится вида крови - это напоминает ему о том, как когда-то вырезали весь его клан. Увидев кровь, Мститель впадает в помешательство и готов убивать без разбора. Тем временем надвигается зима, и местный торговец лошадьми по прозвищу Чёрный Бык снимается с места. Он гонит стадо на рынок, и большинство жителей Солнечной Долины уходят с ним. На месте остаётся лишь подруга Чёрного Быка, которая содержит трактир.