Икс был студентом университета и попутно занимался гей-проституцией, его главным клиентом был его зубной врач. После окончания университета он составил постоянную клиентуру из 12-ти человек, готовых платить большие деньги за его услуги. Квартиру он делит с двумя парнями, даже не беря с них денег за аренду. Один из них — Эндрю — работает в магазине видео, второй — 18-летний паренек Джо, трахающийся налево и направо. Один из клиентов Икса только что умер, и Икс начал встречаться с 79-летним Грегори, рассматривая его как замену скончавшемуся клиенту.

Красивый гетеросексуальный парень по имени Калеб выдает себя за гея, чтобы познакомиться с Гвен, которую как магнитом притягивают именно геи. До этого все было наоборот — все ее парни оказывались скрытыми геями и встречались с ней, чтобы заполучить ее соседа Марка. А вот Калеб — наоборот, чтобы заполучить ее он начинает встречаться с ее лучшим другом Марком, в которого на расстоянии влюблен сосед по комнате, Кайл. У Калеба проблема — он хочет проводить время с ней, а она наоборот, хочет связать Марка и Калеба.

Кайл только что расстался со своим бойфрендом Марком. Как раз в этот момент в его классе живописи появляется модель — очень симпатичный парень Трой. Трой также учится в колледже и у него даже был гомосексуальный опыт, и ему нужен просто друг. Кайлу приходится выдать себя за «переменившего свое мнение» гея, чтобы поближе познакомиться с объектом своей мечты. Тем временем Марк видит, что его бывший встречается с классным парнем и начинает ревновать…

Действие происходит в параллельном мире, где гомосексуальность является нормой, а натуралы — презренное меньшинство. У Джастина есть одна маленькая тайна — он гетеросексуал и влюблён в девушку.