Смесь видеозаписей живых концертов Майкла Джексона и ряда художественных сцен с ним, как главным героем. Сюда вошли некоторые из лучших видеоклипов Майкла, отснятых во время мирового турне с альбомом «Bad», а также видео «Smooth Criminal» с сюжетной линией в стиле «фэнтэзи». Вся история рассказана посредством музыки\танца и полна спецэффектов.

Клиффорд хочет назначить свидание красотке Келли. Но когда он приходит к ней домой, чтобы забрать ее, оказалось, что она уже ушла из дома, чтобы увидеть своего экс-бойфренда, ди-джея в ночном клубе, воспользовавшись автомобилем ее соседки по комнате Марго. Марго и их третья соседка по комнате, CиCи, зовет Клиффорда поехать вначале в ночной клуб, чтобы найти Келли, а затем устроить ночную поездку по Лос-Анджелесу, для того, что бы найти новую любовь CиCи, рок-звезду Бруно X.

Запись выступления некогда популярного Эндрю Дайса Клэя, возможно одного из самых вульгарных и неполиткорректных комиков, когда-либо выступавших перед большой аудиторией и добившихся славы.

Повествование пойдёт о не подходящих друг к другу мужчине и женщине, пытающихся оставить позади своё прошлое, для того чтобы дать возможность их любви в настоящем.