Группа белых курсантов изощрённо издевается над чёрным, пытаясь заставить его покинуть школу.

Женщина обращается к врачам с просьбой о помощи: на ее спине стремительно растет странное опухолевидное образование, которое оказывается… человеческим зародышем. По ходу дела выясняется, что телом нашей героини решил воспользоваться для своего очередного возрождения некий древний и могущественный индейский шаман.

Дэшил Хэммет в 1928 году в Сан-Франциско подрабатывал как частный сыщик в агентстве Пинкертон, расследуя таинственное дело об исчезновении молодой китаянки по имени Кристал Лин.