В маленьком провинциальном городке живёт неприметный слесарь Анджело Манглхорн. Он так и не смог забыть любовь всей своей жизни, пытаясь найти утешение в работе и заботе о любимом коте. Периодически он поддерживает контакт с сыном и ходит в местный банк, где работает одна добрая дама. Встретив этого человека, вряд ли можно догадаться, что когда-то он был гангстером.

Группа белых курсантов изощрённо издевается над чёрным, пытаясь заставить его покинуть школу.