Фильм снят по книге Уинстона Черчилля «Мои молодые годы: преданное служение». Юные годы Черчилля предстают в воспоминаниях Черчилля старого: детство, школа-интернат, родители, авантюры в Индии и Судане, участие в качестве военного корреспондента в Англо-бурской войне, избрание в парламент.

Франческа несчастлива в браке с престарелым бизнесменом Робертом. Когда ее любовник случайно утонул, то на почве переживаний она перенесла свои чувства на подрастающего сына Джеймса. Ее мужу это не нравится и он отправляет Джеймса в колледж, но после возвращения парень вступает в связь с собственной матерью. Роберт узнает о кровосмешении, застав пару в объятьях, и бурно реагирует. В результате скандала Франческа убивает мужа. Потеряв сознание во время борьбы, Джеймс думает, что он — убийца и ему грозит тюремный срок…

История молодого школьного учителя, который в свободное время пытается приобрести сноровку в знакомствах с девушками, обучаясь этому «искусству» у своего распутного соседа.

По возвращению из армии, Стенли Виндраш видит себя в роли управляющего в промышленной отрасли. Но, к сожалению, ему не удается благополучно устроиться, и он просит помощи у своего дяди Бертрама, главы завода по изготовлению оружия, который планирует нелегальную, прибыльную сделку, которая в результате оказывается не только разрушительной для завода, но и просто забавной.

В живописном прибрежном городке объявляется демон, обосновавшийся в старом антикварном пианино, подаренном одному из жителей.