История переносит зрителя в XIX век и погружает в настоящий вихрь приключений, роковых совпадений, тайн, преступлений, неистовых страстей, страшной мести и безумной любви. В Лиссабоне, полном интриг и секретов, мы познакомимся с людьми, так или иначе причастными к судьбе главного героя, Педро да Силвы. Среди них мужественный священник, не отступающий перед опасностями, красавица графиня, потерявшая разум от ревности, удачливый делец, наживший состояние на кровавом морском разбое. У каждого невероятная судьба, и их жизненные пути пересекаются самым непостижимым образом…

Два молодых человека, Витольд и Фукс, решают отправиться в небольшой дом за городом, в котором сталкиваются со странными знаками, непонятным висящем в лесу воробьём и очень странным поведением местных обитателей.

Фильм основан на одноимённом рассказе Джозефа Конрада.