Счастливая семейная жизнь Рокки Бальбоа омрачается неожиданно гибелью его друга и тренера Аполло Крида. Аполло согласился на участие в показательном бою с боксёром-любителем Иваном Драго. Однако русский боксёр не стал драться вполсилы и убил Аполло прямо на ринге. Рокки решает отомстить за смерть наставника и отправляется в Москву, чтобы вернуть свою былую форму и подготовиться к поединку с Драго.

Молодая женщина по имени Терезы Данн пытается убежать от своей тихой, затворнической жизни и открыть в себе новые неизведанные грани. Но кто же на самом деле настоящая Тереза. Сентиментальная учительница глухих детей при свете дня… или флиртующая особа, отправляющаяся на поиски случайных сексуальных партнеров по ночам?

Американское посольство в Париже пытается найти изготовителей поддельных паспортов. Распутывая сложный клубок интриг, молодой агент Питер Коннели выходит на русскую девушку, работающую в посольстве. У молодых людей начинается роман. Неожиданно Питер узнает, что с аферистами связан его непосредственный начальник…

Сериал сосредоточен на изучении личной и профессиональной жизни Эммы Броуди, молодой американки, которая оставляет неблагополучную семью из штата Огайо, чтобы исполнять обязанности вице-консула в британском посольстве США. На новой работе она сталкивается с острыми дилеммами, которые связаны с ответственной политической должностью, а также личными вопросами, заставившими её искать эту работу.