Винсент Брюс, ветеран Корейской войны, возвращается на родину в штат Мэриленд и становится врачом в психиатрической клинике для состоятельных душевнобольных. Там он встречает красивую молодую пациентку по имени Лилит Артур, которая живет в своем зыбком выдуманном мире, и влюбляется в нее. Между Винсентом и Лилит начинается роман.

Писатель Эдмунд Блэкстоун, специализирующийся на новеллах в жанре ужаса, начинает страдать от кошмарного сна, в котором трое персонажей его книги измываются над ним и его семьёй.