Фильм основан на книге, которая вызвала множество споров во Франции. Девятнадцатилетний тихоня и поэт Чимо влюбляется в Лилу, прекрасную, светловолосую девушку, которая только что переехала со своей тёткой в арабское гетто, где он живёт. Но сможет ли его любовь противостоять окружению, разрушающему всё хорошее?

В Неаполь приезжает бизнесмен из Америки и к нему неожиданно приходит старый друг, с которым они встречались сорок лет назад, когда герой освобождал Неаполь от фашистов. Во время войны у героя Лемонна был флирт с сестрой своего друга, Марией, и на протяжении всех этих лет она помнила его. Ее брат, чтобы поддержать сестру, на протяжении 40 лет писал за друга письма на английском.

Официальный кандидат партии выходит в отставку из-за обнаруженной у него онкологии. В последнюю минуту на смену ему назначают Мишеля Дедью. Подготовка к грядущим дебатам даётся Мишелю нелегко: команда партии решает устроить тренировочные дебаты прямо у него дома, в воспроизведённой телестудии. Амосфера накаляется, и вскоре до Мишеля доходят слухи, что экс-кандидат ушёл с поста вовсе не по состоянию здоровья. Герой чувствует, что им пытаются манипулировать.