Действие фильма разворачивается в Бангкоке в течение одного года и происходит во время трёх сезонов: лета, зимы и сменяющего их муссона. Ученик средней школы Пом влюблён в свою ровесницу Дао, талантливую скрипачку. Чтобы быть к ней ближе, Пом начинает посещать музыкальную школу, ненавистную с детства.