Рассказ о страдающем синдромом Дауна молодом человеке по имени Леон. После смерти матери герой изо всех сил пытается остаться жить со своей сестрой. Однако девушка пытается наладить свою личную жизнь и недоразвитый брат ей только помеха…

Хулио принимает участие в похоронах дяди, который вырастил и воспитал его. Встреча со старыми друзьями и фотографии из семейного дома пробудили в мужчине детские воспоминания о времени, когда Блэс, так звали дядю, влюблялся в женщин гораздо моложе себя.