Второй фильм трилогии о темнокожем детективе Шафте. Джон расследует дело об убийстве своего приятеля.

Двое детей бегут от своих приемных родителей, которые являются подпольными распространителями и производителями детского порно. На своем пути они встречают сочувствующих им людей, которые вступают на их защиту. Но часто очевидные на первый взгляд факты приобретают в стенах правосудия извращенные формы.

Картина, действие которой происходит в штате Канзас в 1920-х годах, рассказывает об одном годе жизни чернокожего подростка. Обрушивающиеся на голову парня беды и испытания делают из него настоящего мужчину. Чернокожий подросток вынужден проверять на прочность все свои принципы и взгляды на фоне семейных неурядиц, страхов и крушения всех надежд.