В центре сюжета — голливудский психоаналитик и заядлый курильщик марихуаны, находящийся во власти личной трагедии, с отсутствием веры в способность помочь своим пациентам. Тем не менее он вынужден принимать бесконечно страдающих знаменитостей…

1930 год, Бразилия, молодая привлекательная женщина давно несчастлива в браке с кофейным бароном, простым и необразованным человеком, бизнес которого ощущает на себе тяжесть американской депрессии. Героиня влюбляется в своего двоюродного брата, желающего посетить близлежащий университет.