В маленьком городке на «Диком западе» крепкие парни развлекаются дракой, стрельбой и пьют виски. Нравы там грубы и жестоки, закон один — «Кто кого раньше застрелит». Даже шериф не в силах этому противостоять. Но однажды в салун заходит Он — Лимонадный Джо, и в городке начинается новая жизнь. В него влюбляются все первые красавицы городка. Секрет популярности героя «Коло-локовый лимонад» — единственный напиток, самого меткого стрелка и ловкого наездника.

Основное время действия: Вторая мировая война. Двое спрыгивают с поезда, идущего в концлагерь, и пробираются наобум через леса и поля, зная только одно: остановка чревата гибелью. В фильме постоянно используются рефрены. В сюжет, нарушая его линейность, врываются обрывочные воспоминания героев об относительно давнем времени (события происходят до бегства) и времени недавнем (события, которые уже произошли во время бегства, то есть, были показаны в фильме), причем эти воспоминания повторяются, приобретают навязчивость, отчего фильм становится похож на «забуксовавший» сон, — когда дремлющее сознание зацикливается на чем-то одном и постоянно к этому возвращается.

На представление в цирк «Славия» приехали жители пригородных сел и деревень. Но в цирке выходной день. Директор цирка и администратор, не желая огорчать гостей, проделавших далекий путь, решают, что представление должно состояться. Однако заместитель управляющего цирками, бюрократ и формалист, не разрешает нарушить установленный порядок и всячески пытается мешать энтузиастам. Но энергия, настойчивость и любовь к своей профессии администрации цирка и артистов преодолевают бюрократические преграды.