Чуньхуа, девочке-подростку из бедной семьи, сбежавшей от не сулящего ничего хорошего брака, посчастливилось не только найти убежище в странствующей труппе традиционной юэской оперы, но и со временем стать талантливой артисткой. Ее лучшая подруга и названная сестра, Юэхун, выступает в той же труппе на мужских ролях. Они взрослеют на наших глазах, выбирая свой путь и судьбу, в трудный для Китая период войн, революций и социальных потрясений с 1935 по 1950 год.

Китай 1930-х годов. Японская армия захватила деревню, в которой живёт бедная семья. Один из сыновей покидает свою жену и сына и присоединяется к группе врачей китайской армии. Другой сын скрывается, чтобы защитить свою семью.