Успешно выполнив задание, трое космонавтов возвращаются домой на Землю. Однако при посадке они понимают, что это уже не та Земля, которую они знали. Доминирующий вид на этой планете - обезьяны, и они совсем не рады нежданным гостям.

На планете обезьян пропал без вести астронавт Тейлор. Его коллега Брент отправляется на его поиски. Он выясняет в городе обезьян, что Тейлор заключен в подземную крепость в запретной зоне...

Розмари и Гай Вудхаус переезжают в квартиру в доме с плохой репутацией. Их новые соседи Минни и Роман слишком стараются подружится с ними, а всё чаще Гай начинает проводить времени с новоиспечёнными друзьями. Через некоторое время Розмари начинает замечать, что происходит что-то странное. Потом ей снится кошмар, в котором её любимый превращается в демона. После этого сна Розмари чувствует, что она беременна, однако эта догадка скорее пугает её, чем радует, так как у её соседей явно есть свои планы на этого ребёнка.