На побережье небольшого ирландского островка находят тело фермера, полностью лишённое костей. Прибывшая на остров для расследования столь странного случая группа специалистов вскоре обнаруживает и другие такие же трупы и приходит к выводу, что инциденты могут быть связаны с деятельностью некоего доктора Филлипса, одержимого идеей изобрести средство от рака. А вскоре они встречают и самих виновников смертей — химерических монстров, высасывающих костную ткань из живых существ.

1936 год. В шанхайском ночном клубе убит британский бизнесмен Джон Чарльз. В Шанхай приезжает его жена Хелен, чтобы привести дела мужа в порядок и обнаруживает, что Джон фактически обанкротился. Имея нужду в деньгах и жёлая узнать правду о смерти мужа, Хелен принимает предложение хозяйки клуба подработать платной танцовщицей. Далее следуют одно за другим убийства и вскоре Хелен сама оказывается под подозрением…