События фильма происходят в конце 1984 года, когда руководителями государства Израиль было решено привезти на Святую Землю несколько тысяч репатриантов из Эфиопии, которые проживали в трудных условиях в пустыне. Больная женщина, спасая своего сына, посылает его в Эрец Исраэль, но сама остаётся в Эфиопии.В Израиле мальчика усыновляет семья выходцев из Туниса и вскоре он становится полноценным гражданином Израиля с гордым именем Шломо, несмотря на то, что мать воспитала его христианином. Он ощущает себя израильтянином, выходцем из Туниса, носителем французской культуры, не забывая о своих корнях. Впрочем, трудности абсорбции не миновали его. Он страдает от расизма, ему постоянно напоминают о тёмном цвете кожи.

Фильм состоит из нескольких историй, действие которых происходит в разных концах Израиля. Но что может быть общего между трущобами южного Тель-Авива, финиковыми плантациями и спальным кварталом одного из городов на периферии? Франко — бывший полицейский, работающий на мафию. Виссет — простодушный рабочий из Таиланда, мечтающий о визите тайской принцессы. Эдди — патологически азартный филиппинец. Зельцер — печальный фермер, страдающий от ожирения и равнодушия жены. Украинку Жанну привезли нелегально, чтобы заставить заниматься проституцией. Все они сходятся в пустыне, чтобы рассказать кое-что о нас самих и о поворотах судьбы, когда близкими внезапно оказываются совершенно чужие люди.