Конец XIX века. Молодой юрист Артур Киппс уезжает в командировку в небольшую северную деревню. Здесь он должен составить реестр документов скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Однако по приезде его ждёт достаточно холодный приём местными жителями, которые явно чего-то боятся. Когда рядом со старым кладбищем Артур случайно замечает женщину, одетую во всё чёрное, он даже не подозревает, что это только начало необъяснимых и ужасных событий.

117 год до н.э. На римскую крепость на самой границы империи нападает армия пиктов. После кровопролитной бойни выживает только один - Квинтус Диас. Он жаждет мщения и полного уничтожения пиктов, поэтому, присоединившись к Девятому легиону, он отправляется на север.