Они - новое звено в цепи эволюции. Каждый из них рождён с уникальной генетической мутацией, которая проявляется в их необычных способностях. Однако обычные люди боятся их, считая ошибкой природы и опасностью для всего человечества. Несмотря на гонения, скрывая свою истинную сущность, тысячи мутантов живут среди людей...

Софи находится в отчаянии. Ей до смерти надоела богатая скучная жизнь в Беверли Хиллз. Она пересекает весь Лос-Анджелес, чтобы в итоге оказаться в совершенно другом мире, районе Эхо-парк. Там девушка встречает красивого соседа по имени Алекс, британского эмигранта. Софи поражается тому, насколько сильны могут быть культурные, расовые и экономические различия в мирах двух людей. Герои ощущают сильную симпатию к друг к другу, но, тем не менее, к концу лета они всё явственнее чувствуют неопределённость их совместного будущего.