Балтимор, 1962 год. В борьбу за звание мисс Авто вступает рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Трейси не красавица, но ей удается сделать умопомрачительную карьеру.

Предприятие Джонатана Янгера держится на плаву исключительно благодаря его жене Пенни. Хотя, похоже, сам Джонатан этого и не замечает — все его внимание приковано к их сыну Уинстону, которого отец видит продолжателем своего дела. Но жизнь преподносит свои сюрпризы…