Балтимор, 1962 год. В борьбу за звание мисс Авто вступает рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Трейси не красавица, но ей удается сделать умопомрачительную карьеру.

Год 1954-й, период драматических социальных перемен, которые Левинсон изучает глазами еврейской семьи Курцманов.Дружба, любовь, рок-н-ролл, отвага, расизм, кадиллаки, Хэллоуин.Времена действительно меняются. Курцманы — и Америка — уже никогда не будут прежними.