Балтимор, 1962 год. В борьбу за звание мисс Авто вступает рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Трейси не красавица, но ей удается сделать умопомрачительную карьеру.

В центре сюжета молодой человек по имени Эдди и его попытки вернуться к обычной жизни после известия о смерти его отца, с которым парень был необычайно близок.